《半導體》創意Q3「盈」大了 外資幫站臺

《半導體》創意Q3「盈」大了 外資幫站臺

美系外資表示,創意第三季淨利潤大大超過市場預期,毛利率預計在運營槓桿降低支出下,也會有優於預期的表現。目前持續看好創意NRE(委託設計)營收以及網絡項目將維持強勁發展,第四季度可能會繼續走強。

創意9月稅前盈餘7.08億元、年增108.8%,歸屬母公司稅後淨利達6.19億元,年增118.7%,單月每股淨利4.62元。累計第三季合併營收60.62億元,季增12.7%,年增69.1%,歸屬母公司稅後淨利達10.58億元,季增39.2%,年增153.7%,單季每股淨利7.9元。創意第三季營收與獲利均創單季歷史新高。累計創意今年前三季合併營收爲159.56億元,年增56.4%,前三季每股淨利17.64元。

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美系外資表示,儘管市場擔心美國對大陸半導體再祭禁令,將影響大陸的晶片出口,但目前預計在2022~2023年對創意影響有限,因爲創意在本次禁令中所定義的高端計算晶片接觸有限,故重申創意優於大盤評等。

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美系外資表示,儘管宏觀經濟逆風,但看好創意第四季營收將繼續有個位數的季增加,年增也會達29%、至63億元,這得益於其來自網絡設備以及SSD的NRE收入持續走強。

美系外資表示,自美國頒佈對大陸晶片新一波禁令後,創意股價已經修正達32%,主要是因爲市場擔心禁令將對創意造成影響,然而,可以注意到,美國對大陸的先進計算晶片限制集中在超高端計算晶片,但創意目前暴露於此類晶片業務有限,因此預測影響有限。創意先進晶片交付量產的7奈米AI CoWoS項目,生命週期在很大程度上結束於今年第二季或第三季,其在第三季貢獻已經非常少。另外,也注意到創意有兩個7奈米FPGA將在2023年爲進入量產,但該項目受到限制的機會也不大。

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美系外資進一步表示,從長遠來看,該晶片禁令可能會影響創意來自大陸先進計算的NRE項目,但創意已經致力於減少其在大陸高端計算設計項目的曝光,以避免地緣政治風險,因此,相信創意將通過來自高級節點的機會來緩解這種情況。

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